从2016-2018,短短两年,手机外壳行业的变化迅速,而随着5G时代的到来,手机后盖去金属化趋势明显加快,手机产业又将迎来一轮新的变革。业内人士认为,从整体市场发展趋势来看,已经确立的双面玻璃潮流将中长期助益相关上市公司,如蓝思科技、春兴精工、胜利精密等,相关布局将成未来可观的盈利增长点。
5G时代或将于2019年正式来临,金属由于信号屏蔽等原因退出手机后盖的舞台已经是大势所趋。作为行业风向标的苹果和三星,两者均已采用了双面3D玻璃,并带动其他品牌手机快速跟进。华为、OPPO、vivo、小米等各大国产品牌在3月份集中发布并量产了多款中高端新机型,尽管在功能上各有特色,但在前后盖防护材质上,除小米MIX2S以及OPPO R15陶瓷黑版本外,均一致采用了双面3D或2.5D玻璃,这就奠定了双面玻璃在手机防护材质上的主流地位。
与传统铝材料相比,玻璃外壳更加美观、信号强度好、兼容无线充电且持握感好,是智能手机外观创新的方向。随着热弯等关键工艺的成熟,3D玻璃良率不断提升,玻璃外壳已具备商业化大规模应用条件。光大证券研报预计3D玻璃的市场渗透率将会从2017年10%增长到2019年的50%以上,整体市场接近800亿。
智能手机行业分析师李星表示,一两年内,国产手机3D玻璃需求量在1.5亿片-3亿片之间。蓝思科技、春兴精工、胜利精密等企业紧跟趋势,相关技术储备、产能布局已完成并能够批量出货。
胜利精密通过收购智诚光学进入玻璃盖板领域,并依托自身装备和模具制造方面的优势,在3D玻璃热弯加工以及后道镀膜工艺上不断投入,目前已经具备了稳定的产能。近期签约成为OPPO盖板玻璃供应商,公司业绩弹性进一步明确。未来随着手机背板外观处理(3D、色彩及纹理设计)的应用与价值量逐渐提升,公司所具备的技术与生产工艺一体化优势将会得到更加充分的体现。
同样以收购完善产能布局的春兴精工,其以惠州春兴精工有限公司为主体建设手机金属结构件生产基地,通过收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、惠州鸿益进等公司,实现为手机品牌厂商及ODM厂商提供2D/2.5D/3D玻璃前后盖板等全系列产品线布局。其中,其子公司泽宏科技专注于消费电子外观件产品的表面处理工艺,具备成熟的铝合金和不锈钢表面处理工艺体系,并已进入玻璃外观件表面处理工艺技术的研发,目前拥有华为、OPPO、VIVO、小米、联想、魅族等国内优质客户。
而蓝思科技则正在进一步扩大产能,目前其正在东莞松山湖园区建设7000万片/年项目,该项目已经有部分产线实现了小规模量产,目前正在抓紧投入和建设,争取尽早达到预定的产能规模,从而在2018下半年旺季到来时缓解湖南园区的供货压力。从现有的产能规划来看,蓝思科技今年3D玻璃产量将达到7000万片。
消费电子微创新时代下,“颜值”需求将成为差异化竞争的关键因素,玻璃关注度不断提升。申万宏源研报分析认为,“去金属化” 趋势下,玻璃和碳纤维会是将来高频5G手机双主流。无线充电已经是趋势了,而金属对无线充电会产生干扰,所以金属不能用,而将来5G 手机也不会用金属机壳。“去金属化” 的趋势下,非金属材料即将大显身手。
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