近期,2017-2018中国最美理财师大赛正在火热报名中,全国理财师精英们纷纷抓住机会,想要在这场金融界的年度盛事中扬名立万,一展宏图。据悉,本次中国最美理财师大赛由新华网联合北京云财富金服共同发起,规模为历届之最。新华网和云财富平台同时开通报名直达入口,理财师在网上填写报名表即可轻松参赛。
众所周知,作为金融体系的中坚力量,理财师队伍在行业发展中扮演着重要的角色。本届最美理财师网红大赛开赛至今,已经涌现出一大批业务能力强、服务意识好、专业素养高的优秀理财师,他们凭借着自己专业的素养和真诚的态度为客户创造财富,推动了财富管理乃至整个金融行业的发展。
作为本次大赛主办方之一的北京云财富金服,一直致力于普惠金融,推动理财师服务大众化。目前在其平台上活跃着数以万计的专业理财师,在他们的理财故事中,演绎着用行动和热爱诠释的财富管理服务真谛。
专业专注,成就客户的财富梦想
——云财富明星理财师 兰晓霞
财经大学硕士、八年的从业经验的兰晓霞常常直接面向高净值用户,提供定制私人资产配置策略。面对客户的众多个性化需求,兰晓霞经常挂在嘴边的一句话就是“专业专注,才能更好的服务客户”。
2013年黄金暴跌、2015年股灾、再到2016、2017年债券市场调整......这是客户李先生与兰晓霞认识6年中共同经历的每一次危机和变革,也是兰晓霞通过合理规划、成功帮助李先生实现财富保值增值的过程。6年来,兰晓霞始终以专业的服务态度,以亦客亦友的暖心服务,帮助李先生树立正确的投资理念,促使他对资产规划做出科学的抉择,让李先生从一个初级投资者到对风险收益认知有清晰规划的理性投资者。
“钱”路漫漫,上下求索执着前行
——云财富明星理财师 杨新海
国家高级理财规划师、海归博士,杨新海为数以百计的家庭提供过理财咨询、资产配置、家庭综合理财规划服务,他用精准的分析能力和魄力,完成一次次艰巨的任务。
在理财市场规模逐步增大,理财产品数量、种类快速增长的情况下,“提高自身学习能力,制定科学的规划,助推客户金融理财的理性选择”是杨新海对自己一直以来对自己的工作要求。
“认真、执着”是客户对杨新海的评价。本次比赛中,他以扎实的知识功底和完美的赛场表现,一路过五关斩六将,力压群雄、名列前茅。在每一次热情、专业、耐心的理财服务中,杨新海及时发现自身知识的不足并不断学习,自我迭代,这种认真、执着的精神促使着他不断成长,在这样的成长中,杨新海慢慢被客户认可和信赖,成为了云财富平台的人气明星。
财富管理,用心诠释每个“一”
——云财富明星理财师 王茜
手持CFP、AFP证书,在十几年的金融从业中,王茜始终奉行着这样的信条:
财富管理服务,客户第一;
财富管理服务,专业第一;
财富管理服务,始终如一;
王茜坚持“处处为客户着想,以客户为中心”的原则,坚守岗位,切切实实做好财富管理服务,为客户创造价值。
“要是当初我没有听王茜的话,把钱全部投入股市的话,恐怕只有买一室一厅了啊”。数月前,得知客户郑先生在投资经验缺乏的情况下,竟然将大量资产投入了股市,王茜详细了解他的家庭经济情况,为其分析了经济及投资形势,并制订了科学的资产配置方案。最终,在王茜的专业预判下,郑先生购买的股票走势并未达到预期,略有下跌,而客户投资的基金和理财产品综合收益非常可观,既规避分散了风险,也成功地为客户实现了资产保值增值需求。
这样的故事还在不断的在云财富理财师大赛中上演,让投资理财成为一种艺术,为客户的资产保值增值保驾护航,是每一名理财师的使命与担当。本次最美理财师大赛就是为了给理财师们一个展示才华的舞台。在这里,每一位理财师都能在服务客户中实现自我的提升,获得客户的信任和认可,实现自己的价值。